一正蒲鉾株式会社
かまぼこ・水産練り製品の大手。売上高346億円、営業利益率2.6%でカニカマ等の水産加工食品を製造
証券コード: 29040
EDINETコード: E00476
JP
未検証
売上高
34,579 百万円
営業利益
891 百万円
純利益
746 百万円
総資産
30,413 百万円
純資産
14,908 百万円
EPS
40.7 円
PER
18.3 倍
ROE
5.1%
自己資本比率
48.8%
BPS
809.9 円
売上成長率 YoY
+0.3%
純利益成長率 YoY
-22.0%
売上CAGR 3年
+3.0%
純利益CAGR 3年
+9.7%
EPS CAGR 3年
+9.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
一正蒲鉾は「サラダスティック」等のカニカマ・水産練製品を主力とする食品メーカー。新潟県に本社を置き、まいたけの生産・販売も手がける。カニカマは海外市場での需要拡大が続いており、輸出も成長余地のある分野。
売上346億円（前年比+0.3%）とほぼ横ばい。営業利益9億円（営業利益率2.6%）、純利益7億円と利益水準は控えめ。ROE5.1%と収益性の改善余地は大きい。水産練製品のすり身原料価格が利益率を左右する。
自己資本比率48.8%、営業CF16億円に対しFCFはマイナス10億円と設備投資が先行。財務健全性スコア65点。EPS40円に対し配当14円、PER18.2倍。カニカマの世界的な需要拡大はチャンスだが、原料すり身の安定調達と製品の高付加価値化が利益率改善の鍵。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高345億円、前年比0.3%増。
収益性
営業利益率2.6%、純利益率2.2%、ROE5.1%。
財務安全性
自己資本比率48.8%、流動比率1.2倍、財務健全性スコア65点。
キャッシュフロー
営業CF16億円、FCFマイナス9億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34,579 | 891 | 907 | 746 | 30,413 | 14,908 |
| 2024 | 34,487 | 1,271 | 1,247 | 957 | 31,392 | 14,504 |
| 2023 | 32,814 | - | -146 | 84 | 30,678 | 13,579 |
| 2022 | 31,636 | - | 623 | 565 | 25,296 | 13,862 |
| 2021 | 34,689 | - | 1,806 | 2,683 | 22,216 | 13,585 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.7 | 18.3 | 809.9 | 5.1% | 48.8% | 1,615 | -2,591 | -1,137 | -976 |
| 2024 | 52.1 | 14.7 | 789.2 | 6.8% | 46.2% | 5,198 | -1,743 | -1,648 | 3454 |
| 2023 | 4.6 | 163.4 | 738.9 | 0.6% | 44.3% | -1,017 | -3,949 | 4,054 | -4967 |
| 2022 | 30.7 | 26.4 | 754.3 | 4.1% | 54.8% | 1,802 | -2,222 | 1,413 | -421 |
| 2021 | 145.6 | 6.4 | 737.1 | 21.7% | 61.2% | 2,416 | -688 | -1,821 | 1729 |
CF単位: 百万円
食料品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 3.1兆円 | 4.7% |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 2.9兆円 | 7.5% |
| キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 2.3兆円 | 5.0% |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 | 2587 | 1.7兆円 | 8.1% |
| 味の素株式会社 | 2802 | 1.5兆円 | 9.0% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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