プログレス・テクノロジーズ　グループ株式会社

1. プログレス・テクノロジーズグループは、製造業向けデジタルソリューション事業で高い収益性と成長性を示す一方、特別利益による純利益のかさ上げや営業利益率の悪化傾向など、注意すべき点も見られる。 2. 直近売上高は56億円で前年比10.4%増と成長しているが、営業利益は20.5%減の9.14億円。これは知的財産に関する損害賠償の和解に伴う一時的な費用計上が影響している。営業利益率は16.2%と高水準だが悪化傾向にあり、ROEも17.4%と高いものの低下傾向にあることから、収益性の維持・向上が課題。自己資本比率は41.4%と標準的。 3. 同社グループは、製造業の設計開発領域に特化し、デジタルツイン、xILS、AIなどの「ニアコア技術」を提供することで、顧客のQCD改善とイノベーション創出を支援している。国内メーカーへの依存度が高く、経済情勢や技術革新、競合激化、人材確保などがリスク要因として挙げられている。ソリューション比率をKPIとして、ソリューション事業の強化を図っている。 4. 純利益が経常利益を大幅に上回っている点は、特別利益の影響が大きく、来期以降の業績に注意が必要。また、高水準ながらも低下傾向にある営業利益率を改善できるかが、今後の成長を左右する重要なポイントとなる。